consulenza personalizzata patrimonion

Consulenza Personalizzata

Il processo di tutela e di trasmissione del patrimonio è legato ad una forte componente emotiva ed affettiva, composta di equilibri, relazioni ed emozioni e, oltre agli aspetti tecnici, bisogna considerare anche la sfera emozionale.

Molti fattori e dinamiche familiari che caratterizzano la nostra società quali: coppie di fatto, unioni civili, separazioni, divorzi, ecc., possono rendere il trasferimento del patrimonio un processo critico.
Per questo motivo è importante affidarsi ad esperti che possano gestire nel modo corretto queste dinamiche, offrendo una consulenza personalizzata autentica e costruita ad hoc sulle specifiche esigenze e sulle peculiarità del cliente.

PatrimoniON - Il Nuovo strumento di Kredit On Line

Lo strumento PatrimoniON consente di determinare in tempo reale la posizione di rischio patrimoniale tramite una rilevazione sintetica e generica di alcune informazioni sulla composizione della famiglia e sulla posizione delle varie componenti patrimoniali, evidenziando sia le criticità sia le linee guida delle possibili soluzioni da intraprendere.

Inoltre questo strumento consente di simulare la posizione di rischio patrimoniale in funzione di scenari di possibili variazioni normative.
L’attività di Check-Up, eseguita grazie alla consulenza dei professionisti Kredit On Line, consente di compilare, attraverso un percorso completamente guidato, tutte le informazioni richieste per l’elaborazione del dossier di analisi suddivise in tre principali domande:

  • Come è strutturata la famiglia?
  • Come si compone il patrimonio nelle sue parti: immobiliare, mobiliare, aziendale e reale?
  • Quali sono le esigenze in termini di pianificazione successoria familiare, passaggio generazionale aziendale e tutela patrimoniale?

Per la gestione del patrimonio in tutte le sue forme ed una consulenza personalizzata a misura delle tue esigenze richiedi PatrimoniOn

Collaboriamo con i maggiori Istituti di Credito per soddisfare le tue necessità ed offrirti soluzioni assicurative online tra le più competitive del mercato.

Da anni ci occupiamo di mediazione creditizia con dedizione ed estrema professionalità. Per noi di Kredit On Line la massima priorità sono le tue esigenze e la tua soddisfazione.

Ci distinguiamo non solo per l’offerta competitiva ma anche per la rapidità con cui eroghiamo i nostri prodotti e servizi. Tutto questo per darti il meglio, In poco tempo e online.

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