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Consulenza Patrimoniale e Generazionale

La mission di Kredit On Line è l’accrescimento della conoscenza delle persone e delle aziende affinché possano consapevolmente proteggere e conservare il proprio patrimonio attraverso un supporto consulenziale di pianificazione patrimoniale orientato a garantire la salvaguardia e la continuità del patrimonio stesso.

Kredit On Line offre un servizio di consulenza patrimoniale e generazionale su misura creando la Divisione “Patrimonio“ e avvalendosi di valide risorse interne e di collaboratori esterni competenti e con una lunga esperienza nel settore finanziario, legale ed assicurativo.

La Tutela del Patrimonio, la tranquillità per te e la tua famiglia per Privati ed Aziende

Il progetto Kredit On line Patrimonio (analisi patrimoniale) nasce dall’esigenza di tutelare il patrimonio personale ed aziendale. La riflessione è sorta da un dato: meno del 10% degli italiani utilizza il testamento come forma di tutela e trasmissione del patrimonio, il restante non decide anticipatamente come amministrare il proprio patrimonio.

Il patrimonio familiare va tutelato per tutto l’arco della vita, per questo il servizio di Tutela e gestione patrimoniale offre delle soluzioni e la consulenza di professionisti per l’adozione delle migliori modalità per amministrare il proprio patrimonio.
Tramite il servizio di consulenza Patrimonio affianchiamo i privati e le aziende nel delicato processo decisionale richiesto per pianificare sia la tutela sia il passaggio generazionale del proprio patrimonio.

Il servizio di consulenza patrimoniale e generazionale supporta il cliente nella gestione del passaggio generazionale e della tutela del patrimonio partendo da un’analisi approfondita della situazione patrimoniale arrivando alla vera e propria attività di consulenza e supporto nella scelta delle migliori soluzioni per tutelare e trasmettere il proprio patrimonio in funzione delle proprie specifiche esigenze.

Le azioni consigliate sono progettate in modo personalizzato con un approccio “sartoriale” in quanto dipendenti dalle molteplici variabili familiari, patrimoniali ed aziendali specifiche di ogni cliente.

A titolo di esempio di seguito vengono riportate alcune delle tipologie di soluzioni maggiormente utilizzate:

  • Soluzioni giuridiche: per evitare liti familiari;
  • Soluzioni fiscali: per ridurre o anche evitare imposte;
  • Soluzioni assicurative: per evitare la rischiosità ereditaria;
  • Soluzioni societarie: per trasmettere l’azienda agli eredi in modo integro;
  • Soluzioni debitorie: per evitare di lasciare agli eredi delle posizioni finanziarie critiche;
  • Soluzioni previdenziali: volte a verificare e riprogettare la posizione previdenziale attuale e prospettica propria e dei propri cari;
  • Esperienza Pluriennale nel campo del credito e assicurativo
  • Un approccio “sartoriale” cucito sulle tue esigenze o della tua azienda
  • Approccio orientato ai tuoi bisogni e non alle nostre aspettative
  • Servizio a 360° dalla consulenza all’implementazione dell’operazione
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